1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。 宋锡濂部军官陆剑雄（刘烨 饰）协同战友与日军展开了激烈的巷战，他们微弱而顽强的抵抗最终被压制，数以万计的中国…

唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀（牛犇 饰）为体弱多病的光王李怡（聂远 饰）烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹（李纯 饰）。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。…

围棋手吉流（秦昊 饰）初到东京留学，陷入生活迷茫困境，在去千叶的列车上，他与背着蔬菜进京的五十岚婆（倍赏千惠子 饰）有了一次奇特的偶遇，从此他的生活进入了一个奇异的圈子，他与五十岚婆的孙子翔一（中泉英雄 饰），与翔一的女友…

一年前，某山村医院的女医生和江在山路中撞倒一名全身赤裸的美丽女子，令她惊讶的是该女子竟与院长死去的女儿一模一样。她尾随着女孩在山路间穿行，最终见到生平最为恐怖的一幕。一年后，和江迎来了两名公共安全课警察的拜访，从对方口中…