特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置…

瓦蕾莉亞清楚知道自己要過何種生活，就算男人一個接著一個換，也從不留戀。她是女子排球教練，除了教學生遊戲規則外，也教這些女孩如何獨立，如何避免在愛裡受傷。她唯一放下戒備的男生，是在一年前與她分手並令她心碎的前男友馬克。某次…