影片讲述一名叫Ayka的年轻女工诞下、抛弃并最终试图找回自己孩子的故事。影片关注亚洲女性在莫斯科的生存处境，紧密跟随Ayka的脚 步，透过她的生活轨迹勾勒出作为群体的中亚人民面临的现实问题。

六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。 长大…

故事讲述了“瓦伦丁星球面临毁灭危机，传说中能够拯救瓦伦丁星球的人将是地球上一位了不起的孩子，于是星球的使者玫瑰仙子来到地球，开始寻找这位能够拯救他们家园的小英雄”的故事。