探险家正风 (李修贤) 到森林探险，遇到大猩猩及女泰山阿维。惜正风误堕娱乐商人鲁天圈套，猩猩王被带往香港表演。阿维不忍心大猩猩被凌辱，伤心不已。鲁意图污辱阿维，猩猩王大怒，大肆捣乱…

光绪二十年，西太后（卢燕）六十岁,虽然已「还政」于光绪帝（狄龙），但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材（姜大卫），以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃（萧瑶）安慰…

虽然此片故事电影和电视已拍过多次，但编导李翰祥在清宫戏的场面铺陈上别有不同，而且情节上也有改动，所以还是较有可观的。如西太后反对维新方面，改为遗老为保全功名和荣华富贵不惜长跪不起，加重她的责任感。光绪幽禁瀛台的出走之夜，…

武林之首大风堂公子赵无忌（狄龙 饰）大婚当日，专事研制奇门暗器的蜀中唐门一行人登堂入室，居然当众拿出黄金十万两求购大风堂当家赵简人头。当夜赵简惨死，二当家上官刃（谷峰 饰）携其人头投奔唐门。背负杀父之仇的赵无忌赴唐家堡寻仇…